Rompendo os moldes: os atores das construções do futuro

A indústria a construção, muito criticada por ficar para trás em termos de digitalização, está ganhando força. Novos modelos de negócios estão mudando o jogo.

As tecnologias digitais transformaram os setores, desde o automotivo até o de transporte e bancário. Até a agricultura, que historicamente tem se transformado lentamente, deu um grande salto em direção à digitalização. Por muito tempo, o setor de engenharia e construção (E&C) foi visto como menos vulnerável a interrupções. A fragmentação da indústria, uma abordagem única para projetar e construir projetos e um pronto fornecimento de mão de obra manual mantiveram a necessidade de melhoria da produtividade abaixo da de outras indústrias. Isso está mudando rapidamente: operadores históricos, novos participantes e investidores estão percebendo o potencial da tecnologia para acelerar projetos, reduzir custos e melhorar a segurança em um setor de US $ 10 trilhões por ano.

Com uma contribuição de 13% do PIB global, a construção é a maior indústria do mundo — e está preparada para liberar um valor significativo por meio de melhorias de produtividade. Já vemos novos players de sucesso emergindo, buscando capturar esses benefícios. Agora é a hora das empresas de Engenharia e Construção tomarem decisões ousadas sobre como e onde jogar nesta era emocionante.

Como as disrupções na engenharia e construção estão acontecendo?

A ruptura da indústria de E&C é exemplificada por cinco movimentos:

Fluxos de capital sem precedentes (e sempre crescentes) para a tecnologia de engenharia e construção. De 2013 a 2018, os investidores injetaram US$ 18 bilhões em tecnologia de E&C, em comparação com US $ 9 bilhões nos cinco anos anteriores. Esperamos que o crescimento continue a acelerar: por exemplo, em agosto de 2019, a Brick & Mortar Ventures anunciou um fundo de tecnologia de construção de US$ 97,2 milhões focado em projeto, construção e operação e manutenção.

Um campo florescente de novas tecnologias alimentadas por start-ups. Centenas de start-ups em toda a cadeia de abastecimento surgiram, acelerando muito o desenvolvimento de tecnologias como impressão 3D, realidade aumentada e virtual, aprendizado de máquina e LiDAR. Essas novas tecnologias também incluem uma gama expandida de plataformas de dados para E&C ou informações da cadeia de suprimentos. Essas start-ups terão um impacto em todos os aspectos da E&C, desde materiais a contratos, projeto e simulação.

Fusões e aquisições corporativas de tecnologia em grande escala. Hoje, as fusões e aquisições de tecnologia para E&C estão se aproximando do máximo em cinco anos. Grande parte dessas fusões e aquisições representa crescimento horizontal, já que a barreira é menor do que a vertical devido à grande e diversificada base de clientes do setor de E&C. Feito da maneira certa, estas fusões e aquisições podem simplificar os processos digitais, eliminando a necessidade das partes interessadas do projeto navegar em vários sistemas de software, o que pode acontecer ao lidar com vários aplicativos em diferentes estágios.

Demanda do setor público por adoção de tecnologia, especialmente modelagem de informações de construção 4-D e 5-D (BIM). Embora ainda haja espaço significativo para o setor público fornecer incentivos para a adoção de tecnologias de E&C, alguns governos estão tomando medidas para estimular a inovação em projetos públicos. Por exemplo, o governo do Reino Unido agora exige nível dois de BIM e preferência por fornecedores que oferecem construção off-site.

Novas empresas de tecnologia demonstrando crescente interesse no mercado de engenharia e construção. Por exemplo, a subsidiária da Alphabet, Sidewalk Labs, entrou no mercado de incorporação, enquanto a Amazon está buscando um papel no mercado de distribuição de materiais de construção.

O avanço tecnológico por si só não está causando disrupção.

Além da nova onda de tecnologias, existem fatores mais amplos em jogo na ruptura do setor.

Muitas economias desenvolvidas estão enfrentando escassez de habilidades, com empresas de E&C lutando para encontrar trabalhadores qualificados. Ao mesmo tempo a demanda está crescendo, principalmente no setor imobiliário. Por exemplo, o Reino Unido precisa de cerca de 300.000 novas casas por ano, sustentando a demanda por novos métodos de construção, como a modular.

Necessidades do proprietário e do cliente em rápida evolução, o que torna a preparação para o futuro mais difícil. Os clientes e outras partes interessadas estão exigindo cada vez mais flexibilidade de espaço (como exemplificado por empresas como WeWork), construção com baixo teor de carbono e infraestrutura inteligente, por exemplo.

Pressão sobre os modelos de negócios tradicionais de empresas de engenharia e construção, que tendem a margens mais baixas e problemas imprevistos. Essa pressão pode aumentar as apostas estratégicas, como diversificar serviços e desenvolvimento ou assumir dívidas. Quando esses negócios de apostas estratégicas falham, eles criam ondas em toda a economia. Por exemplo, várias falhas recentes de grandes empreiteiros no Reino Unido colocaram grandes projetos públicos em risco.

A perspectiva de desaceleração do crescimento econômico aumentará a pressão para melhor administrar os custos e a flutuação da demanda.

Novos arquétipos de engenharia e construção estão surgindo

Todos esses desenvolvimentos estão ajudando a indústria a desbloquear alguns dos US $ 1,6 trilhão em ganhos de produtividade que identificamos em nosso relatório de 2016. Na verdade, os pioneiros já estão economizando dinheiro, comprimindo cronogramas e reduzindo despesas com o ciclo de vida dos ativos.

Apesar dos sinais encorajadores há muito trabalho a ser feito para atingir esse enorme potencial. Muitas empresas ainda estão na fase piloto e não alcançaram nenhuma vantagem competitiva significativa. Mesmo algumas empresas ousadas nunca passam da fase piloto. Algumas empresas são incapazes de lançar seus programas de produtividade em escala e lutam para estabelecer recursos organizacionais e governança, desenvolver um projeto de tecnologia de dados e análise ou melhorar a qualidade dos dados e os processos de gerenciamento do ciclo de vida dos dados.

Os players estão experimentando novos arquétipos para avançar e aproveitar o valor em rápida expansão. Esses arquétipos contrastam com os modelos tradicionais de arquiteto, engenheiro e empreiteiro. Eles são ilustrativos e, embora existam variantes, a questão-chave para os participantes é se os modelos tradicionais sobreviverão ao lado dos novos arquétipos — e, em caso afirmativo, de que forma?

A ruptura no setor de Engenharia e Construção não está mais chegando — ela está aqui. Novos arquétipos de E&C estão surgindo, mas não está claro como o setor será no futuro e quais empresas vencerão. O que está claro é que a oportunidade de capturar valor por meio de ganhos de produtividade é enorme, e tanto as empresas estabelecidas quanto as start-ups devem considerar onde e como podem capturar uma fatia desse valor.